| B1 Midnight Love Call |
| 高橋ユキヒロ | Drums |
| 細野晴臣 | Electlic Bass |
| 大村憲司 | Electlic Guitar、Rhythm Arrangement |
| 南佳孝 | Vocal |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、Hammond Organ、Acoustic Piano |
| ペッカー | Percussion |
| B2 クレッセント・ナイト |
| 高橋ユキヒロ | Drums |
| 細野晴臣 | Electlic Bass |
| 土方隆行 | Electlic Guitar |
| 南佳孝 | Vocal |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、Synthesizer、Acoustic Piano、Rhythm Arrangement、Strings Arrangement |
| 松武秀樹 | Synth、Manipulator(MC-8) |
| 武田和三 | Trumpet |
| 新井英二 | Trombone |
| ジェイク・H・コンセプション | Alto Sax |
| 森守 | Tenor Sax |
| 3 デジタル・ツイスト |
| 高橋ユキヒロ | Drums |
| 大村憲司 | Electlic Guitar |
| 南佳孝 | Acoustic Guitar、Vocal |
| 坂本龍一 | Hammond Organ、Synthesizer、Rhythm Arrangement |
| B4 風にさらわれて |
| 林立夫 | Drums |
| 田中章弘 | Electlic Bass |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar、Rhythm Arrangement |
| 南佳孝 | Vocal |
| 松任谷正隆 | Acoustic Piano |
| ペッカー | Percussion |
| 坂本龍一 | Strings Arrangement、Brass Arrangement |
| 多忠昭アンサンブル | Brass Arrangement、Brass Section |
| 武田和三 | Trumpet |
| 新井英二 | Trombone |
| ジェイク・H・コンセプション | Alto Sax |
| 森守 | Tenor Sax |
| B5 回転扉 |
| 上原裕 | Drums |
| 高水健司 | Electlic Bass |
| 大村憲司 | Acoustic Guitar、Rhythm Arrangement |
| 内田勘太郎(憂歌団) | Acoustic Guitar(Lead) |
| 南佳孝 | Vocal |
| 宮内良和 | Hammond Organ、Acoustic Piano |
| ペッカー | Percussion |
| 坂本龍一 | Strings Arrangement、Brass Arrangement |