| A1 夏の女優 |
| 林立夫 | Drums、Synth Drums |
| 細野晴臣 | Steel Drums、Electlic Bass |
| 松原正樹 | Electlic Guitar、Acoustic Guitar |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| ラリー寿永 | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| A2 プールサイド |
| 高橋ユキヒロ | Drums |
| 林立夫 | Synth Drums |
| 細野晴臣 | Electlic Bass |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar、Acoustic Guitar |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、Korg PS-3100 |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| 梅垣達志 | Back Chorus |
| 梅垣ミト | Back Chorus |
| A3 朝焼けにダンス |
| 林立夫 | Drums |
| 高橋ゲタ夫 | Electlic Bass |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、Korg PS-3100、Hammond、Marimba |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 斉藤ノブ | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| Bread & Butter | Back Chorus |
| A4 日付変更線 |
| 林立夫 | Drums |
| 細野晴臣 | Electlic Bass |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar、Acoustic Guitar |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、Korg PS-3100 |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 斉藤ノブ | Percussion |
| 吉川祐二 | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| 大貫妙子 | Duet Vocal、Back Chorus |
| A5 常夜灯 |
| 林立夫 | Drums |
| 高橋ゲタ夫 | Electlic Bass |
| 駒澤裕城 | Pedal Steel Guitar |
| 鈴木茂 | Ukulele |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、Acoustic Piano |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 斉藤ノブ | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| A6 |
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| B1 夜間飛行 |
| 林立夫 | Drums |
| 細野晴臣 | Electlic Bass |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、Korg PS-3100 |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 斉藤ノブ | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| B2 ワンナイト・ヒーロー |
| 林立夫 | Drums |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、ARP Odyssey |
| 佐藤博 | coustic Piano(Solo) |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| ラリー寿永 | Percussion |
| ペッカー | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| B3 ブルー・メロディ |
| 林立夫 | Drums |
| 細野晴臣 | Electlic Bass |
| 松原正樹 | Electlic Guitar、Acoustic Guitar |
| 坂本龍一 | Acoustic Piano |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| ラリー寿永 | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| B4 早くあいつに逢いたい |
| 林立夫 | Drums |
| 高橋ゲタ夫 | Electlic Bass |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar |
| 坂本龍一 | YAMAHA CP-70 |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| ラリー寿永 | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| B5 スフィンクスの夢 |
| 坂本龍一 | Marimba、ARP Odyssey |
| 高橋ゲタ夫 | Percussion |
| 林立夫 | Percussion |
| 浜口茂外也 | Conga |
| 斉藤ノブ | Tambourine |
| 南佳孝 | Vocal、Kalimba |
| B6 終末(おわり)のサンバ |
| 高橋ユキヒロ | Drums |
| 細野晴臣 | Electlic Bass |
| 鈴木茂 | Electlic Guitar、Acoustic Guitar |
| 坂本龍一 | Fender Rhodes、coustic Piano |
| 浜口茂外也 | Percussion |
| 林立夫 | Percussion |
| 南佳孝 | Vocal |
| 梅垣達志 | Back Chorus |
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