細野晴臣さんが中心となってアレンジを担当。演奏者の曲ごとのクレジットは掲載されておらず、幸宏さんがドラムを演奏した作品がどの曲かは明記されていないが、幸宏さん作詞の「THE LAST SUMMER」のドラムは林立夫さんが担当していたそうだ。林立夫さんがドラムで参加した曲のコンピュレーションアルバム「NON VINTAGE～林立夫セレクション」にてこの曲が収録されている。

また、「THE LAST SUMMER」は、1984年に発売されたブレッド＆バターのアルファ作品のベスト盤「サンデイ・アフタヌーン」はりミックスヴァージョンが収録されている。これは細野さんのコーラスがフィチャーされている。

No. タイトル作詞作曲編曲時間

A1 あの頃のまま呉田軽穂呉田軽穂細野晴臣、松任谷正隆 4:20

A2 タバコロード20 呉田軽穂岩沢幸矢細野晴臣、鈴木茂 4:16

A3 別れの後の憩い岩沢幸矢、市原愛彦岩沢幸矢細野晴臣、椎名和夫 4:08

A4 THE LAST SUMMER 高橋ユキヒロ 細野晴臣細野晴臣 4:07

A5 渚に行こう伊達歩岩沢二弓細野晴臣、鈴木茂 3:29

B1 ゆううつ呉田軽穂岩沢幸矢細野晴臣 3:18

B2 忘れ得ぬ貴女岩沢二弓、市原愛彦岩沢二弓細野晴臣、椎名和夫 4:21

B3 SUMMER BLUE 小林和子岩沢二弓細野晴臣 3:59

B4 青い地平線（ブルー・ホライズン）なかにし礼、Linda Rhee 筒美京平細野晴臣、田辺信一 3:42

B5 JULIANNE 岩沢幸矢、David Wallace、伊達歩岩沢幸矢佐藤博 4:55

Musicians

島村英二 Drums

高橋ユキヒロ Drums

細野晴臣 Electric Bass、Acoustic Guitar、Keyboards、Marimba、Background Vocals on "The Last Letter"

小原礼 Electric Bass

鈴木茂 Electric Guitar

松原正樹 Electric Guitar

椎名和夫 Electric Guitar

安田裕美 Acoustic Guitar

佐藤博 Keyboards

坂本龍一 Keyboards

八木伸郎 Harmonica

浜口茂外也 Percussion

ジェイク・H・コンセプション Alto Sax

斉藤清 Alto Sax

村岡建 Tenor Sax

岡崎資夫 Baritone Sax

数原晋 Trumpet

岸義和 Trumpet

数原晋 Flugelhorn

新井英治 Trombone

岡田澄雄 Trombone

篠原猛 Flute

大野アンサンブル Strings

玉野アンサンブル Strings

トマトストリングス Strings

Producer Tony　Ariga

Associate Producer 田原ハルキ

Rhythm Arrangements 細野晴臣、佐藤博 by "juliane"

Strings & Horn Arrangements 田辺信一、佐藤博、鈴木茂、椎名和夫、松任谷正隆

Voice Arrangements Tony　Ariga

Recording Engineer 瀬戸宏征

Assistant Engineer 斉藤篤、寺田康彦（Studio "A"）。寺田仁、ミヤザワ　マサヒロ（Rockwell Studio）。掛潤一（一口坂Studio）

Recorded at Studio "A"（東京芝浦）、Rockwell Studio（箱根）、 Sound City Studio（東京）、一口坂スタジオ（東京）

Remixed at 一口坂スタジオ

Recording Date 1978年11月14日～1979年4月27日

Management アンベ　ジロウ

Photography 達川清

Art Direction、Album Design Shiro Planning Inc.,& Shinichi Hara

Special Thanks To 細野晴臣、松任谷由実、松任谷正隆、吉見佑子、Surf Restaurant Bread & Butter's People

Executive Producer 村井邦彦、川添象郎