・ピアノをバックにレコーディングされたカヴァーアルバムの第1段で、セルフカヴァーの「Smooth La Musique Avec Piano」と同時に発売。こちらは邦楽カバーアルバム。

No.	タイトル	作詞	作曲	編曲	オリジナルアーティスト	時間
1	卒業写真	荒井由実	荒井由実		荒井由実	:
2	未来予想図II	吉田美和	吉田美和		DREAMS COME TRUE	:
3	新しいシャツ	大貫妙子	大貫妙子		大貫妙子	:
4	You Go Your Way	豊島吉宏	小山内舞		CHEMISTRY	:
5	もう恋なんてしない	槇原敬之	槇原敬之		槇原敬之	:
6	RIDE ON TIME	山下達郎	山下達郎		山下達郎	:
7	TSUNAMI	桑田佳祐	桑田佳祐		サザンオールスターズ	:
8	抱きしめたい	桜井和寿	桜井和寿		Mr.Children	:
9	ANNIVERSARY	松任谷由実	松任谷由実		松任谷由実	:
10	長い間	玉城千春	玉城千春		Kiroro	:
11	駅	竹内まりや	竹内まりや		竹内まりや	:
12	X'MAX DAY IN THE NEXT LIFE	鈴木慶一	高橋幸宏		高橋幸宏	:

All vocal arrangement	SMOOTH ACE
参加ミュージシャン
富樫春生	ピアノ（全曲）
小原礼	ベース(6のみ)