| A1 不機嫌な天使 |
| 渋井博 | Piano |
| 大村憲二（大村憲司） | Electric Guitar |
| 高中正義 | Electric Guitar |
| 安田裕美 | Acoustic Guitar |
| 岡沢章 | Electric Bass |
| 正木五郎 | Drums |
| 渡辺敬之 | Hamond Organ |
| シンガーズ・スリー | Chorus |
| A2 しおどき |
| 羽田健太郎 | Piano/Electric Piano |
| 大村憲二（大村憲司） | Electric Guitar |
| 小原玲（小原礼） | Electric Bass |
| 村上秀一 | Drums |
| 浜口茂外也 | Latin Percussion |
| 渋井博 | Synthesizer |
| シンガーズ・スリー | Chorus |
| 林哲司 | Strings Arrngement |
| A3 酔いまかせ |
| 渋井博 | Piano/Electric Piano/Synthesizer |
| 洪栄龍 | Electric Guitar |
| 小原玲（小原礼） | Electric Bass |
| 林立夫 | Drums |
| 穴井忠臣 | Latin Percussion |
| シンガーズ・スリー | Chorus |
| 林哲司 | Strings Arrngement |
| A4 昨日の夢に腰かけて |
| 今井裕 | Electric Piano |
| 高中正義 | Electric Guitar |
| 安田裕美 | Acoustic Guitar |
| 後藤次利 | Electric Bass |
| 高橋ユキヒロ | Drums |
| 浜口茂外也 | Latin Percussion |
| 星勝 | Chorus/Strings Arrngement |
| A5 終止符 |
| 渋井博 | Piano/Electric Piano/Synthesizer/
Glocken/Wooden Brock/Marimba |
| 小原玲（小原礼） | Electric Bass |
| 林立夫 | Drums |
| 穴井忠臣 | Latin Percussion |
| 神田紘繭 | Chorus |
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| B1 送り風 |
| 今井裕 | Electric Piano |
| 長井充男 | Electric Guitar |
| 安田裕美 | Acoustic Guitar |
| 後藤次利 | Electric Bass |
| 村上秀一 | Drums |
| 浜口茂外也 | Latin Percussion |
| 大原繁二 | Hamond Organ |
| シンガーズ・スリー | Chorus |
| 星勝 | Chorus |
| B2 冷えた汗 |
| ミッキー吉野 | Piano |
| 浅野孝巳 | Electric Guitar |
| スティーブ・フォックス | Electric Bass |
| 原田裕臣 | Drums |
| B3 憂鬱電話 |
| 栗林稔 | Piano/Electric Piano |
| 洪栄龍 | Electric Guitar |
| 高水健司 | Electric Bass |
| 村上秀一 | Drums |
| 穴井忠臣 | Latin Percussion |
| 渋井博 | Synthesizer |
| シンガーズ・スリー | Chorus |
| B4 熱い刻 |
| 渋井博 | Piano/Electric Piano |
| 高中正義 | Electric Guitar |
| 大村憲二（大村憲司） | Electric Guitar |
| 安田裕美 | Acoustic Guitar |
| 岡沢章 | Electric Bass |
| 正木五郎 | Drums |
| 篠原国利 | Trumpet |
| 鈴木武久 | Trumpet |
| ジェイク・H・コンセプション | Tenor Sax. |
| 三森一郎 | Tenor Sax. |
| 渋井博 | Tenor Sax. |
| 鈴木正男 | Baritone Sax. |
| シンガーズ・スリー | Chorus |
| B5 めぐり逢い |
| 栗林稔 | Piano/Electric Piano |
| 大村憲二（大村憲司） | Electric Guitar |
| 高水健司 | Electric Bass |
| 村上秀一 | Drums |
| 穴井忠臣 | Latin Percussion |
| 山川恵子 | Harp |
| シンガーズ・スリー | Chorus |
| 林哲司 | Strings Arrngement |
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